Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к другу-сослуживцу. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Устюжанин узнает, что предыдущие управляющие бесследно исчезали или были убиты.