1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойный ход событий нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая встреча с абсолютным злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за победу над ним будет немыслимо высока — под удар поставлены всё, что для Лыкова дорого: его честь, чувства и сама жизнь.