Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина твёрдо намерен установить собственные правила, что мгновенно приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной главой детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая народ саха задуматься о собственной идентичности.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух сердец. Перед Мартой встаёт сложнейший выбор. С одной стороны — сакральные традиции прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на совершенно новое будущее.